데이터 안내

출처

모든 보유 내역은 미국 증권거래위원회(SEC)의 EDGAR 시스템에 제출된 Form 13F 공시에서 가져옵니다. 운용 자산 1억 달러 이상인 기관은 분기마다 미국 상장 주식 보유 내역을 공시해야 합니다. 각 투자자 화면에서 원본 공시로 바로 이동할 수 있습니다.

13F가 처음이라면 13F 공시 읽는 법을 먼저 읽어보세요. 수집할 때마다 공시의 종목 수와 총액이 공시 표지에 적힌 값과 일치하는지 검사하며, 일치하지 않는 공시는 표시하지 않습니다.

국민연금 한국 주식

국민연금의 국내주식은 13F에 나오지 않아, 국민연금공단이 공공데이터포털에 공개한 자료를 씁니다. 전 종목 보유 현황(평가액, 국내주식 내 비중, 지분율)은 연말 기준으로 1년에 한 번, 지분 5% 이상 대량보유 보고 내역은 분기마다 공개됩니다.

13F 공시로 알 수 없는 것

• 실시간 정보가 아닙니다. 분기 말 기준이며, 분기 종료 후 최대 45일 뒤에 공개됩니다.
• 미국 상장 주식·ETF·옵션 등 일부 자산만 포함합니다. 공매도, 현금, 채권, 해외 주식은 나오지 않습니다.
• 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. "보유 증가"는 분기 말 주식 수가 늘었다는 뜻일 뿐입니다.
• 옵션 금액은 기초 주식의 명목가치이며 실제 투자 금액이 아닙니다. 그래서 비중 계산과 파이차트에서 제외합니다.

계산 방법

• 같은 종목이 여러 줄로 보고되면 합칩니다. (예: 버크셔는 애플을 12줄로 나눠 보고)
• 한 투자자가 여러 법인 명의로 공시하면 분기별로 합칩니다. (예: 퍼싱 스퀘어 운용사 + Pershing Square Inc.)
• 정정 공시 중 전체 재작성(RESTATEMENT)은 원본을 대체하고, 종목 추가(NEW HOLDINGS)는 원본에 더합니다.
• 비중 = 해당 주식 평가액 ÷ 전체 주식 평가액. 파이차트는 상위 8개 종목과 나머지(기타)로 표시합니다.
• 보유량 변화는 직전 분기 주식 수와 비교합니다. 주식 수가 정수배로 바뀌고 주가도 같은 비율로 움직였으면 주식분할 가능성을 표시합니다.
• 티커는 OpenFIGI(미국 상장분만), 업종은 SEC 산업분류코드(SIC)에 일부 수동 보정을 더해 정합니다.
• 합병·분할·주식병합 등으로 종목 코드만 바뀐 경우는 신규 편입·전량 매도로 세지 않고 "코드 변경"으로 표시합니다.
• "13F 추정 수익률"은 분기 말 포트폴리오를 다음 공시까지 유지했다고 가정한 주가 수익률입니다. 주가는 같은 분기 말 13F 공시들에서 구하며, 실제 수익률이 아니고 배당·분기 중 매매는 빠집니다. 국민연금 공식 수익률은 국민연금 발표 자료를 그대로 옮깁니다.

데이터 현황과 보정 내역

일부 기관은 2023년 규정 변경 이후에도 금액을 천 달러 단위로 제출합니다. 주당 가격으로 이를 감지해 달러로 환산하며, 해당 투자자 화면에 표시합니다. 데이터 생성: 2026-11-08