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레이 달리오, 2024년 4분기 SPDR S&P 500 ETF 추가 매수·마이크론 테크놀로지 전량 매도
2025년 2월 13일 SEC 공시 · 2024년 4분기 말 기준 · 2024년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2024년 4분기 말 미국 주식 보유액은 218억 달러, 종목 수는 691개입니다. 직전 분기(177억 달러)보다 23.5% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 SPDR S&P 500 ETF(SPY), 그 비중은 22.1%입니다. 상위 5종목이 전체의 37.1%를 차지합니다. 업종별로는 펀드·ETF 비중이 34.8%로 가장 큽니다.
2024년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 83개(테슬라, 서비스나우, 브룩필드 등), 전량 매도한 종목은 165개(마이크론 테크놀로지, 뱅가드 S&P 500 ETF, 골드만삭스 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 SPDR S&P 500 ETF(약 43.3억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 프록터앤드갬블(약 1.9억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 83종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| TSLA 테슬라 | 6,203만 달러 |
| NOW 서비스나우 | 5,978만 달러 |
| BN 브룩필드 | 2,774만 달러 |
| MRNA MODERNAINC | 2,519만 달러 |
| PPL PPL | 2,286만 달러 |
| SNPS SYNOPSYSINC | 1,662만 달러 |
| FE FIRSTENERGYCORP | 1,530만 달러 |
| ORCL 오라클 | 1,474만 달러 |
| ETN 이튼 | 1,365만 달러 |
| NTNX NUTANIX INC | 1,362만 달러 |
외 73종목
전량 매도 165종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| MU 마이크론 테크놀로지 | 1.0억 달러 |
| VOO 뱅가드 S&P 500 ETF | 9,081만 달러 |
| GS 골드만삭스 | 6,316만 달러 |
| 285512109 ELECTRONICARTSINC | 3,188만 달러 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 2,116만 달러 |
| VEEV 비바 시스템즈 | 2,108만 달러 |
| FANG DIAMONDBACKENERGYINC | 1,873만 달러 |
| LVS 라스베이거스 샌즈 | 1,796만 달러 |
| MS 모건 스탠리 | 1,765만 달러 |
| AES AES | 1,739만 달러 |
외 155종목
많이 늘린 종목 260종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 43.3억 달러 | +883.6% |
| T AT&T | 1.2억 달러 | +402.3% |
| PYPL PayPal Holdings Inc | 9,704만 달러 | +93.1% |
| EBAY EBAYINC. | 9,284만 달러 | +531.1% |
| VST 비스트라 | 9,061만 달러 | +58.9% |
| ADBE 어도비 | 8,485만 달러 | +424.4% |
| BMY 브리스톨 마이어스 스퀴브 | 8,205만 달러 | +237.7% |
| HOOD 로빈후드 | 7,960만 달러 | +645.5% |
| CRM 세일즈포스 | 7,757만 달러 | +85.8% |
| APP 앱러빈 | 7,360만 달러 | +85.6% |
외 250종목
많이 줄인 종목 342종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| PG 프록터앤드갬블 | 1.9억 달러 | -72.5% |
| WMT 월마트 | 1.9억 달러 | -72.6% |
| NVDA 엔비디아 | 1.7억 달러 | -26.4% |
| GOOGL 알파벳 A | 1.4억 달러 | -17.3% |
| JNJ 존슨앤드존슨 | 1.3억 달러 | -63.4% |
| IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 1.1억 달러 | -8.3% |
| AMZN 아마존 | 1.1억 달러 | -34.8% |
| META 메타 플랫폼스 | 1.1억 달러 | -22.6% |
| AAPL 애플 | 1.0억 달러 | -40.2% |
| CVX 셰브론 | 9,592만 달러 | -99.0% |
외 332종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 22.1% | 48.2억 달러 |
| 2 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 5.5% | 12.0억 달러 |
| 3 | IEMG ISHARES INC | 4.2% | 9.2억 달러 |
| 4 | GOOGL 알파벳 A | 3.1% | 6.9억 달러 |
| 5 | NVDA 엔비디아 | 2.2% | 4.7억 달러 |
| 6 | META 메타 플랫폼스 | 1.7% | 3.6억 달러 |
| 7 | MSFT 마이크로소프트 | 1.3% | 2.8억 달러 |
| 8 | VST 비스트라 | 1.1% | 2.4억 달러 |
| 9 | AMD AMD | 1.0% | 2.2억 달러 |
| 10 | CEG 컨스텔레이션 에너지 | 1.0% | 2.1억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.