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레이 달리오, 2025년 3분기 iShares 코어 S&P 500 ETF 추가 매수·IEMG 비중 축소
2025년 11월 13일 SEC 공시 · 2025년 3분기 말 기준 · 2025년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2025년 3분기 말 미국 주식 보유액은 255억 달러, 종목 수는 1014개입니다. 직전 분기(248억 달러)보다 3.0% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(IVV), 그 비중은 10.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 23.9%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 29.8%로 가장 큽니다.
2025년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 492개(레딧, 로빈후드, 어플라이드 머티어리얼즈 등), 전량 매도한 종목은 63개(GLD, SPOT, ARM 홀딩스 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(약 11.6억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 IEMG(약 10.6억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 492종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| RDDT 레딧 | 1.4억 달러 |
| HOOD 로빈후드 | 1.2억 달러 |
| AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 | 9,490만 달러 |
| APH 암페놀 | 9,099만 달러 |
| CRDO 크레도 테크놀로지 | 5,137만 달러 |
| ADSK AUTODESK INC | 4,846만 달러 |
| SCHW 찰스 슈왑 | 4,614만 달러 |
| UNP 유니언 퍼시픽 | 4,600만 달러 |
| IBKR 인터랙티브 브로커스 | 4,010만 달러 |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD | 3,994만 달러 |
외 482종목
전량 매도 63종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| GLD SPDR GOLD TR | 3.4억 달러 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 2.2억 달러 |
| ARM ARM 홀딩스 | 7,662만 달러 |
| CEG 컨스텔레이션 에너지 | 4,680만 달러 |
| LYFT 리프트 | 3,907만 달러 |
| CSGP COSTAR GROUP INC | 3,479만 달러 |
| LEN 레나 | 2,641만 달러 |
| PFE 화이자 | 2,455만 달러 |
| UAL 유나이티드 항공 | 2,280만 달러 |
| SNPS SYNOPSYS INC | 1,619만 달러 |
외 53종목
많이 늘린 종목 325종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 11.6억 달러 | +75.3% |
| LRCX 램리서치 | 2.4억 달러 | +111.4% |
| ADBE 어도비 | 1.9억 달러 | +73.1% |
| WDAY WORKDAY INC | 1.4억 달러 | +131.8% |
| MA 마스터카드 | 1.4억 달러 | +190.9% |
| SE 씨 리미티드 | 1.3억 달러 | +83.9% |
| NOW 서비스나우 | 9,794만 달러 | +54.4% |
| KLAC KLA | 9,461만 달러 | +350.6% |
| CRM 세일즈포스 | 8,708만 달러 | +22.4% |
| REGN 리제네론 | 8,228만 달러 | +164.3% |
외 315종목
많이 줄인 종목 194종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| IEMG ISHARES INC | 10.6억 달러 | -93.2% |
| NVDA 엔비디아 | 8.8억 달러 | -65.3% |
| GOOGL 알파벳 A | 7.2억 달러 | -52.6% |
| MSFT 마이크로소프트 | 3.2억 달러 | -36.0% |
| PANW 팔로알토 네트웍스 | 2.9억 달러 | -94.2% |
| META 메타 플랫폼스 | 2.9억 달러 | -48.3% |
| FTNT 포티넷 | 1.8억 달러 | -69.1% |
| T AT&T | 1.4억 달러 | -99.2% |
| XYZ 블록 | 1.2억 달러 | -92.8% |
| CLS 셀레스티카 | 1.2억 달러 | -74.7% |
외 184종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 10.6% | 27.1억 달러 |
| 2 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 6.7% | 17.1억 달러 |
| 3 | GOOGL 알파벳 A | 2.5% | 6.5억 달러 |
| 4 | MSFT 마이크로소프트 | 2.2% | 5.7억 달러 |
| 5 | CRM 세일즈포스 | 1.9% | 4.8억 달러 |
| 6 | NVDA 엔비디아 | 1.8% | 4.7억 달러 |
| 7 | LRCX 램리서치 | 1.8% | 4.6억 달러 |
| 8 | ADBE 어도비 | 1.7% | 4.5억 달러 |
| 9 | BKNG 부킹 홀딩스 | 1.6% | 4.2억 달러 |
| 10 | GEV GE 버노바 | 1.6% | 4.0억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.