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하워드 막스, 2023년 4분기 리버티 글로벌 A 신규 편입·비스트라 전량 매도
2024년 2월 13일 SEC 공시 · 2023년 4분기 말 기준 · 2023년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 63.7억 달러, 종목 수는 67개입니다. 직전 분기(65.8억 달러)보다 3.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 24.2%입니다. 상위 5종목이 전체의 47.4%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 27.5%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 8개(리버티 글로벌 A, AMX, HTHT 등), 전량 매도한 종목은 17개(비스트라, Frontier Communications Pare, DQ 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 Tpi Composites Inc(약 1,615만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 SBLK(약 2.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 8종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| LBTYA 리버티 글로벌 A | 4,853만 달러 |
| AMX AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4,257만 달러 |
| HTHT H WORLD GROUP LTD | 3,648만 달러 |
| BABA 알리바바 | 932만 달러 |
| G3937F127 GLOBAL LIGHTS ACQUISITION CORP | 205만 달러 |
| QETAU QUETTA ACQUISITION CORP | 30만 달러 |
| G01490138 AI TRANSPORTATION ACQUISITION CORP | 20만 달러 |
| 27877D104 EF HUTTON ACQUISITION CORP I | 9만 달러 |
전량 매도 17종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| VST 비스트라 | 3.0억 달러 |
| 35909D109 FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | 4,383만 달러 |
| DQ DAQO NEW ENERGY CORP | 4,088만 달러 |
| SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 3,709만 달러 |
| BAP CREDICORP LTD | 3,709만 달러 |
| G5480U104 LIBERTY GLOBAL PLC | 3,332만 달러 |
| DBD DIEBOLD NIXDORF INC | 1,119만 달러 |
| JFR NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND/CLOSED-END FUND | 979만 달러 |
| M 메이시스 | 616만 달러 |
| 037636107 APOLLO SENIOR FLOATING RATE FUND INC | 494만 달러 |
외 7종목
많이 늘린 종목 14종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 87266J104 TPI COMPOSITES INC | 1,615만 달러 | +556.5% |
| JD 징둥닷컴 | 1,346만 달러 | +27.3% |
| VALE VALE S A | 1,119만 달러 | +8.1% |
| BBD BANCO BRADESCO SA | 906만 달러 | +8.2% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 901만 달러 | +7.8% |
| AU 앵글로골드 아샨티 | 834만 달러 | +8.2% |
| IBN ICICI BANK LIMITED | 573만 달러 | +8.6% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 529만 달러 | +9.0% |
| ALVO ALVOTECH | 468만 달러 | +8.1% |
| TX TERNIUM SA | 281만 달러 | +7.4% |
외 4종목
많이 줄인 종목 12종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 2.1억 달러 | -62.0% |
| TRMD 토름 | 8,492만 달러 | -5.2% |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 5,758만 달러 | -21.7% |
| FTAI FTAI 에비에이션 | 2,990만 달러 | -35.6% |
| PBR 페트로브라스 | 2,306만 달러 | -23.3% |
| VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 1,440만 달러 | -16.9% |
| PAM PAMPA ENERGIA SA | 833만 달러 | -36.9% |
| INFY INFOSYS LTD | 653만 달러 | -9.3% |
| NMIH NMI HLDGS INC | 645만 달러 | -4.4% |
| MTG MGIC INVT CORP WIS | 644만 달러 | -27.8% |
외 2종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 24.2% | 15.4억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 8.5% | 5.4억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 6.7% | 4.3억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 4.8% | 3.0억 달러 |
| 5 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 3.3% | 2.1억 달러 |
| 6 | VALE VALE S A | 2.3% | 1.5억 달러 |
| 7 | NMIH NMI HLDGS INC | 2.2% | 1.4억 달러 |
| 8 | SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 2.0% | 1.3억 달러 |
| 9 | FCX 프리포트-맥모란 | 2.0% | 1.2억 달러 |
| 10 | BBD BANCO BRADESCO SA | 1.9% | 1.2억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.