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하워드 막스, 2024년 3분기 탈렌 에너지 신규 편입·토름 비중 축소
2024년 11월 14일 SEC 공시 · 2024년 3분기 말 기준 · 2024년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2024년 3분기 말 미국 주식 보유액은 60.0억 달러, 종목 수는 59개입니다. 직전 분기(58.0억 달러)보다 3.4% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 23.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 45.8%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 27.1%로 가장 큽니다.
2024년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 11개(탈렌 에너지, CRC, 얌 차이나 등), 전량 매도한 종목은 3개(GGB, STHO, Azul Sa)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 Indivior Plc(약 4,968만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 토름(약 1.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 11종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| TLN 탈렌 에너지 | 1.2억 달러 |
| CRC CALIFORNIA RES CORP | 1.1억 달러 |
| YUMC 얌 차이나 | 4,398만 달러 |
| PDD PDD 홀딩스 | 3,819만 달러 |
| INFY INFOSYS LTD | 3,812만 달러 |
| 29336T100 ENLINK MIDSTREAM LLC | 3,664만 달러 |
| BZ KANZHUN LIMITED | 3,492만 달러 |
| NTES NETEASE INC | 2,175만 달러 |
| DQ DAQO NEW ENERGY CORP | 1,232만 달러 |
| XP XP | 916만 달러 |
외 1종목
전량 매도 3종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| GGB GERDAU SA | 1,943만 달러 |
| STHO STAR HLDGS | 1,166만 달러 |
| 05501U106 AZUL SA | 978만 달러 |
많이 늘린 종목 12종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 4,968만 달러 | +111.9% |
| LBTYA 리버티 글로벌 A | 4,584만 달러 | +57.1% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 1,616만 달러 | +36.6% |
| TCOM TRIP COM GROUP LTD | 1,224만 달러 | +35.2% |
| BABA 알리바바 | 1,084만 달러 | +83.3% |
| JOYY JOYY INC | 736만 달러 | +29.9% |
| OPTU OPTIMUM COMMUNICATIONS INC | 384만 달러 | +26.3% |
| TEO Telecom Argentina Sa | 45만 달러 | +2.0% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 37만 달러 | +0.3% |
| BAK BRASKEM S A | 36만 달러 | +2.0% |
외 2종목
많이 줄인 종목 11종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| TRMD 토름 | 1.2억 달러 | -8.0% |
| BBD BANCO BRADESCO SA | 5,505만 달러 | -59.5% |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 5,340만 달러 | -28.3% |
| VALE VALE S A | 5,314만 달러 | -35.7% |
| JD 징둥닷컴 | 4,242만 달러 | -37.6% |
| AU 앵글로골드 아샨티 | 1,788만 달러 | -10.6% |
| YPF YPF | 856만 달러 | -42.3% |
| PBR 페트로브라스 | 630만 달러 | -9.7% |
| HTHT H WORLD GROUP LTD | 463만 달러 | -9.6% |
| TX TERNIUM SA | 330만 달러 | -9.6% |
외 1종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 23.0% | 13.8억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 9.4% | 5.7억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 6.0% | 3.6억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 4.5% | 2.7억 달러 |
| 5 | 45667G103 INFINERA CORP | 2.8% | 1.7억 달러 |
| 6 | AU 앵글로골드 아샨티 | 2.5% | 1.5억 달러 |
| 7 | SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 2.3% | 1.4억 달러 |
| 8 | STKL SUNOPTA INC | 2.2% | 1.3억 달러 |
| 9 | LBTYA 리버티 글로벌 A | 2.1% | 1.3억 달러 |
| 10 | TLN 탈렌 에너지 | 2.1% | 1.2억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.