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하워드 막스, 2025년 3분기 바이퍼 에너지 신규 편입·Str Sub Inc 전량 매도
2025년 11월 13일 SEC 공시 · 2025년 3분기 말 기준 · 2025년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2025년 3분기 말 미국 주식 보유액은 60.0억 달러, 종목 수는 56개입니다. 직전 분기(50.5억 달러)보다 18.9% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 13.9%입니다. 상위 5종목이 전체의 39.0%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 17.9%로 가장 큽니다.
2025년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 12개(바이퍼 에너지, TDS, 코어 사이언티픽 등), 전량 매도한 종목은 10개(Str Sub Inc, EC, KE 홀딩스 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 탈렌 에너지(약 6,861만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 개럿 모션(약 6,810만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 12종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| VNOM 바이퍼 에너지 | 2.4억 달러 |
| TDS TDS | 1.4억 달러 |
| CORZ 코어 사이언티픽 | 1.1억 달러 |
| FTAI FTAI 에비에이션 | 9,764만 달러 |
| NU 누 홀딩스 | 7,235만 달러 |
| XP XP | 3,820만 달러 |
| AD ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 3,623만 달러 |
| NBR NABORS INDUSTRIES LTD | 3,013만 달러 |
| ECVT ECOVYST INC | 2,505만 달러 |
| ACR ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 828만 달러 |
외 2종목
전량 매도 10종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 82983N108 STR SUB INC | 2.4억 달러 |
| EC ECOPETROL SA | 3,142만 달러 |
| BEKE KE 홀딩스 | 2,684만 달러 |
| 91325V108 UNITI GROUP INC | 1,468만 달러 |
| 08579X101 BERRY CORP | 1,024만 달러 |
| YPF YPF | 1,020만 달러 |
| HDSN HUDSON TECHNOLOGIES INC | 457만 달러 |
| BMA Banco Macro Sa | 425만 달러 |
| BAK BRASKEM S A | 149만 달러 |
| 81180WBL4 SEAGATEHDDCAYMAN | 90만 달러 |
많이 늘린 종목 15종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| TLN 탈렌 에너지 | 6,861만 달러 | +124.2% |
| LILAK 리버티 라틴 아메리카 | 3,664만 달러 | +186.4% |
| YMM FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 2,536만 달러 | +106.1% |
| JBS Jbs N.V. | 2,003만 달러 | +562.3% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 1,219만 달러 | +15.1% |
| BLCO 바슈롬 | 1,091만 달러 | +28.7% |
| SE 씨 리미티드 | 1,034만 달러 | +69.3% |
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 1,024만 달러 | +2241.6% |
| B 배릭 마이닝 | 473만 달러 | +4.6% |
| TAC 트랜스알타 | 451만 달러 | +5.4% |
외 5종목
많이 줄인 종목 12종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| GTX 개럿 모션 | 6,810만 달러 | -13.6% |
| AU 앵글로골드 아샨티 | 5,362만 달러 | -15.4% |
| CX CEMEX SAB DE CV | 3,947만 달러 | -29.6% |
| CRC CALIFORNIA RES CORP | 3,628만 달러 | -49.6% |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 2,357만 달러 | -39.2% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 1,927만 달러 | -24.6% |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 1,524만 달러 | -15.3% |
| VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 758만 달러 | -10.7% |
| TGS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 171만 달러 | -58.9% |
| TX TERNIUM SA | 77만 달러 | -2.4% |
외 2종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 13.9% | 8.3억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 9.0% | 5.4억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 7.2% | 4.3억 달러 |
| 4 | AU 앵글로골드 아샨티 | 4.9% | 2.9억 달러 |
| 5 | VNOM 바이퍼 에너지 | 4.0% | 2.4억 달러 |
| 6 | TDS TDS | 2.4% | 1.4억 달러 |
| 7 | TLN 탈렌 에너지 | 2.1% | 1.2억 달러 |
| 8 | STKL SUNOPTA INC | 2.0% | 1.2억 달러 |
| 9 | CORZ 코어 사이언티픽 | 1.9% | 1.1억 달러 |
| 10 | B 배릭 마이닝 | 1.8% | 1.1억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.