2023년 6월 30일 기준 미국 주식 보유 내역을 공시한 투자자 15곳의 포트폴리오를 정리했습니다. 합계 보유액은 5,377억 달러입니다.
가장 늦은 공시일 2023년 8월 16일
새로 편입했거나 보유 주식 수를 늘린 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
전량 매도했거나 보유 주식 수를 줄인 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
증가분·감소분은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
이 분기 말 기준 보유 투자자 수 순
버크셔 해서웨이(워런 버핏)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 3,482억 달러, 종목 수는 48개입니다.
비중 1위는 AAPL(51.0%)이고, 상위 5종목이 전체의 79.6%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 53.3%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 3개(DHI, NVR, LEN-B), 전량 매도한 종목은 3개(MCK, MRSH, 92852X103)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 OXY(약 7.3억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 00507V109(약 29.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
퍼싱 스퀘어(빌 애크먼)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 108억 달러, 종목 수는 8개입니다.
비중 1위는 CMG(18.9%)이고, 상위 5종목이 전체의 75.8%를 차지합니다. 업종별로는 경기소비재 비중이 63.7%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(CP), 전량 매도한 종목은 1개(13645T100)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 GOOG(약 1.6억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 LOW(약 5.8억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
사이언 자산운용(마이클 버리)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 1.1억 달러, 종목 수는 31개입니다. 직전 분기(1.1억 달러)보다 4.1% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 EXPE(9.8%)이고, 상위 5종목이 전체의 38.6%를 차지합니다. 업종별로는 경기소비재 비중이 22.9%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 25개(EXPE, CHTR, GNRC 등), 전량 매도한 종목은 15개(JD, BABA, ZM 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 REAL(약 181만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 649445103(약 731만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 162억 달러, 종목 수는 696개입니다.
비중 1위는 IVV(5.5%)이고, 상위 5종목이 전체의 21.6%를 차지합니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 27.6%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 79개(T, DASH, MU 등), 전량 매도한 종목은 93개(GLD, HD, FTCHQ 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 IVV(약 8,232만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 META(약 1.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
국민연금(국민연금)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 620억 달러, 종목 수는 506개입니다.
비중 1위는 AAPL(7.3%)이고, 상위 5종목이 전체의 21.6%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 33.5%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 19개(APO, TEAM, PLTR 등), 전량 매도한 종목은 27개(BURL, CSL, ETSY 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 MSFT(약 2.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 KR(약 3,616만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 53.9억 달러, 종목 수는 39개입니다.
비중 1위는 NVDA(8.0%)이고, 상위 5종목이 전체의 38.4%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 63.7%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 19개(AMD, INTC, QCOM 등), 전량 매도한 종목은 8개(CRM, HCA, TSLA 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 NVDA(약 3.7억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 CEG(약 1.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 28.7억 달러, 종목 수는 53개입니다.
비중 1위는 NVDA(14.0%)이고, 상위 5종목이 전체의 53.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 32.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 21개(GE, BLDR, PTC 등), 전량 매도한 종목은 16개(GOOGL, FCX, AMD 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 OPCH(약 1.2억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 KBR(약 8,419만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
히말라야 캐피탈(리루)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 17.9억 달러, 종목 수는 6개입니다.
비중 1위는 BAC(29.0%)이고, 상위 5종목이 전체의 91.8%를 차지합니다. 업종별로는 금융 비중이 54.2%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 1개(MU)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 EWBC(약 2,534만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
바우포스트 그룹(세스 클라먼)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 56.1억 달러, 종목 수는 28개입니다.
비중 1위는 G5480U120(14.2%)이고, 상위 5종목이 전체의 51.2%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 49.8%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(AMZN, DG, UNP 등), 전량 매도한 종목은 6개(366505204, SWKS, FISV 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 GTX(약 1.7억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 GOOG(약 2.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
ARK 인베스트(캐시 우드)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 151억 달러, 종목 수는 222개입니다.
비중 1위는 TSLA(8.4%)이고, 상위 5종목이 전체의 29.2%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 40.2%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 8개(PLTR, META, TSM 등), 전량 매도한 종목은 7개(D6T690109, 09175G104, 88562D106 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 TER(약 6,277만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 30063P105(약 4.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 46.1억 달러, 종목 수는 87개입니다.
비중 1위는 LQD(7.4%)이고, 상위 5종목이 전체의 23.1%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 16.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 20개(69327R101, 46583P102, RNR 등), 전량 매도한 종목은 35개(FHN, 10258P102, AWK 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 LQD(약 8,111만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 FIGS(약 1,489만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아이칸 엔터프라이즈(칼 아이칸)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 155억 달러, 종목 수는 15개입니다.
비중 1위는 IEP(62.7%)이고, 상위 5종목이 전체의 88.5%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 77.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 2개(LNG, HRI)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 IEP(약 10.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 FE(약 1.9억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
달랄 스트리트 (파브라이 펀드)(모니시 파브라이)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 7,340만 달러, 종목 수는 2개입니다.
비중 1위는 AMR(81.2%)이고, 업종별로는 에너지 비중이 81.2%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 2개(AMR, 20854L108), 전량 매도한 종목은 3개(MU, BN, 81752R100)입니다.
빌 앤 멀린다 게이츠 재단 트러스트(빌 게이츠 재단)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 421억 달러, 종목 수는 23개입니다.
비중 1위는 MSFT(31.8%)이고, 상위 5종목이 전체의 86.8%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 32.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(BUD), 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 늘린 종목은 BRK-B(약 18.6억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 73.8억 달러, 종목 수는 113개입니다.
비중 1위는 TRMD(17.5%)이고, 상위 5종목이 전체의 42.8%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 25.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(INFY, SQM, JD 등), 전량 매도한 종목은 63개(366505204, Y2187A150, WFRD 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 GTX(약 3.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 VST(약 1.6억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
출처: SEC Form 13F. 분기 말 기준이며 실제 매매 시점·가격은 알 수 없습니다. 투자 권유가 아닙니다.