2023년 9월 30일 기준 미국 주식 보유 내역을 공시한 투자자 15곳의 포트폴리오를 정리했습니다. 합계 보유액은 4,951억 달러입니다.
가장 늦은 공시일 2024년 5월 15일
새로 편입했거나 보유 주식 수를 늘린 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
전량 매도했거나 보유 주식 수를 줄인 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
증가분·감소분은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
이 분기 말 기준 보유 투자자 수 순
버크셔 해서웨이(워런 버핏)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 3,150억 달러, 종목 수는 46개입니다. 직전 분기(3,482억 달러)보다 9.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 AAPL(49.8%)이고, 상위 5종목이 전체의 78.9%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 51.8%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 5개(CB, 531229789, 531229722 등), 전량 매도한 종목은 7개(00507V109, GM, CE 등)입니다.
가장 많이 줄인 종목은 CVX(약 21.7억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
퍼싱 스퀘어(빌 애크먼)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 105억 달러, 종목 수는 8개입니다. 직전 분기(108억 달러)보다 3.0% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 CMG(16.6%)이고, 상위 5종목이 전체의 72.1%를 차지합니다. 업종별로는 경기소비재 비중이 60.2%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(HHH), 전량 매도한 종목은 1개(44267D107)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 GOOGL(약 2.8억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 LOW(약 8,360만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
사이언 자산운용(마이클 버리)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 4,390만 달러, 종목 수는 11개입니다. 직전 분기(1.1억 달러)보다 60.6% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 STLA(17.4%)이고, 상위 5종목이 전체의 64.7%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 43.0%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 3개(BKNG, BABA, JD), 전량 매도한 종목은 23개(EXPE, CHTR, GNRC 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 NXST(약 482만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 REAL(약 158만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 165억 달러, 종목 수는 740개입니다. 직전 분기(162억 달러)보다 2.2% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 IEMG(5.5%)이고, 상위 5종목이 전체의 20.9%를 차지합니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 26.6%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 130개(AVGO, NFLX, NVDA 등), 전량 매도한 종목은 86개(CTVA, 00507V109, 682680103 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 IEMG(약 5,956만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 VWO(약 7,359만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
국민연금(국민연금)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 625억 달러, 종목 수는 514개입니다. 직전 분기(620억 달러)보다 0.8% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 AAPL(6.6%)이고, 상위 5종목이 전체의 21.7%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 32.7%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 12개(49177J102, JBL, RIVN 등), 전량 매도한 종목은 4개(RBLX, UDR, DQ 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 PBUS(약 6.9억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 TAP(약 2,043만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 50.7억 달러, 종목 수는 32개입니다. 직전 분기(53.9억 달러)보다 6.0% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 META(11.6%)이고, 상위 5종목이 전체의 47.1%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 61.5%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(BEKE), 전량 매도한 종목은 8개(MRVL, AVGO, AAPL 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 META(약 1.3억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 BIDU(약 8,195만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 27.9억 달러, 종목 수는 41개입니다. 직전 분기(28.7억 달러)보다 3.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 NVDA(13.7%)이고, 상위 5종목이 전체의 53.0%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 37.1%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 13개(GOOGL, VST, STX 등), 전량 매도한 종목은 25개(TSM, IQV, PTC 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 MSFT(약 5,946만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 OPCH(약 1.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
히말라야 캐피탈(리루)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 18.2억 달러, 종목 수는 6개입니다. 직전 분기(17.9억 달러)보다 1.6% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 BAC(27.2%)이고, 상위 5종목이 전체의 92.9%를 차지합니다. 업종별로는 금융 비중이 52.5%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 없습니다.
바우포스트 그룹(세스 클라먼)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 52.1억 달러, 종목 수는 31개입니다. 직전 분기(56.1억 달러)보다 7.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 G5480U120(15.1%)이고, 상위 5종목이 전체의 50.1%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 50.6%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 5개(531229789, CLVT, TSEM 등), 전량 매도한 종목은 2개(AMZN, UNP)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 WTW(약 1.4억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 EDU(약 1.8억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
ARK 인베스트(캐시 우드)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 131억 달러, 종목 수는 226개입니다. 직전 분기(151억 달러)보다 13.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 TSLA(7.8%)이고, 상위 5종목이 전체의 31.2%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 40.3%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 13개(CCJ, 05368X102, NINOF 등), 전량 매도한 종목은 9개(CDXS, IOVA, JD 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 RBLX(약 7,690만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 TSLA(약 1.9억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 48.9억 달러, 종목 수는 122개입니다. 직전 분기(46.1억 달러)보다 6.2% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 G46188101(7.8%)이고, 상위 5종목이 전체의 23.0%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 25.5%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 66개(00507V109, 000380204, NVO 등), 전량 매도한 종목은 31개(69327R101, RIVN, 46583P102 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 AER(약 6,370만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 LQD(약 3.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아이칸 엔터프라이즈(칼 아이칸)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 121억 달러, 종목 수는 14개입니다. 직전 분기(155억 달러)보다 22.0% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 IEP(57.4%)이고, 상위 5종목이 전체의 91.6%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 76.9%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 1개(XRX)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 IEP(약 3.2억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 NWL(약 2.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
달랄 스트리트 (파브라이 펀드)(모니시 파브라이)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 1.7억 달러, 종목 수는 3개입니다. 직전 분기(7,340만 달러)보다 131.1% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 AMR(67.6%)이고, 업종별로는 에너지 비중이 67.6%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(03940R107), 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 늘린 종목은 AMR(약 2,048만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
빌 앤 멀린다 게이츠 재단 트러스트(빌 게이츠 재단)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 389억 달러, 종목 수는 74개입니다. 직전 분기(421억 달러)보다 7.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 MSFT(31.9%)이고, 상위 5종목이 전체의 86.4%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 32.3%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 51개(AAPL, META, IYW 등), 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 늘린 종목은 MSFT(약 679만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 BRK-B(약 9.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 65.8억 달러, 종목 수는 76개입니다. 직전 분기(73.8억 달러)보다 10.9% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 TRMD(22.2%)이고, 상위 5종목이 전체의 46.2%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 28.2%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 5개(AU, DBD, BHC 등), 전량 매도한 종목은 42개(ALLY, 035128206, VVR 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 JD(약 2,025만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 VST(약 2.7억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
출처: SEC Form 13F. 분기 말 기준이며 실제 매매 시점·가격은 알 수 없습니다. 투자 권유가 아닙니다.