2023년 12월 31일 기준 미국 주식 보유 내역을 공시한 투자자 16곳의 포트폴리오를 정리했습니다. 합계 보유액은 1.12조 달러입니다.
가장 늦은 공시일 2024년 5월 15일
새로 편입했거나 보유 주식 수를 늘린 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
전량 매도했거나 보유 주식 수를 줄인 투자자가 2곳 이상 (시장 전체에 분산 투자하는 곳만 겹친 경우 제외)
증가분·감소분은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
이 분기 말 기준 보유 투자자 수 순
버크셔 해서웨이(워런 버핏)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 3,519억 달러, 종목 수는 42개입니다. 직전 분기(3,150억 달러)보다 11.7% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 AAPL(49.5%)이고, 상위 5종목이 전체의 79.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 50.8%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 4개(DHI, MKL, STNE 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 CB(약 27.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 HPQ(약 24.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
퍼싱 스퀘어(빌 애크먼)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 104억 달러, 종목 수는 8개입니다. 직전 분기(105억 달러)보다 0.9% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 CMG(18.1%)이고, 상위 5종목이 전체의 80.0%를 차지합니다. 업종별로는 경기소비재 비중이 54.4%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 늘린 종목은 HHH(약 1.7억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 LOW(약 13.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
사이언 자산운용(마이클 버리)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 9,459만 달러, 종목 수는 25개입니다. 직전 분기(4,390만 달러)보다 115.5% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 BABA(6.1%)이고, 상위 5종목이 전체의 29.0%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 25.1%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 18개(HCA, ORCL, C 등), 전량 매도한 종목은 4개(STLA, CMBT, 444097109 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 JD(약 217만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 NXST(약 253만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 179억 달러, 종목 수는 742개입니다. 직전 분기(165억 달러)보다 8.0% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 IVV(5.7%)이고, 상위 5종목이 전체의 20.0%를 차지합니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 24.0%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 87개(EWZ, CTRA, WFC 등), 전량 매도한 종목은 85개(NFLX, TMO, MCHP 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 LLY(약 1.5억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 COST(약 9,282만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
노르웨이 국부펀드(노르웨이 국부펀드)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 5,723억 달러, 종목 수는 1942개입니다.
비중 1위는 MSFT(6.3%)이고, 상위 5종목이 전체의 20.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 33.6%로 가장 큽니다.
국민연금(국민연금)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 718억 달러, 종목 수는 513개입니다. 직전 분기(625억 달러)보다 14.9% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 AAPL(6.6%)이고, 상위 5종목이 전체의 22.8%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 33.9%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 2개(VLTO, NLOP), 전량 매도한 종목은 3개(00507V109, 928563402, 81181C104)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 PBUS(약 4.7억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 56.6억 달러, 종목 수는 39개입니다. 직전 분기(50.7억 달러)보다 11.7% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 META(11.6%)이고, 상위 5종목이 전체의 46.9%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 60.5%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 10개(ORCL, UPS, HCA 등), 전량 매도한 종목은 3개(JD, 040413106, EPD)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 BABA(약 5,813만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 NVDA(약 1.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 31.1억 달러, 종목 수는 50개입니다. 직전 분기(27.9억 달러)보다 11.6% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 MSFT(13.1%)이고, 상위 5종목이 전체의 50.0%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 38.1%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 20개(040413106, WWD, SGI 등), 전량 매도한 종목은 11개(GOOGL, TMUS, BLDR 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 STX(약 1.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 LW(약 1.4억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
히말라야 캐피탈(리루)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 20.6억 달러, 종목 수는 6개입니다. 직전 분기(18.2억 달러)보다 13.1% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 BAC(29.6%)이고, 상위 5종목이 전체의 92.9%를 차지합니다. 업종별로는 금융 비중이 54.8%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 없고, 전량 매도한 종목은 없습니다.
바우포스트 그룹(세스 클라먼)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 45.9억 달러, 종목 수는 23개입니다. 직전 분기(52.1억 달러)보다 12.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 LBTYK(17.2%)이고, 상위 5종목이 전체의 53.8%를 차지합니다. 업종별로는 커뮤니케이션 비중이 30.9%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 2개(LBTYK, LBTYA), 전량 매도한 종목은 10개(G5480U120, 923454102, G5480U104 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 J(약 3,115만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 GOOG(약 1.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
ARK 인베스트(캐시 우드)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 169억 달러, 종목 수는 223개입니다. 직전 분기(131억 달러)보다 29.2% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 COIN(8.9%)이고, 상위 5종목이 전체의 31.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 42.6%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 2개(BITO, 02072L359), 전량 매도한 종목은 5개(GBTC, GM, APO 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 TTD(약 1.4억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 COIN(약 3.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 52.7억 달러, 종목 수는 117개입니다. 직전 분기(48.9억 달러)보다 7.7% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 848637104(4.6%)이고, 상위 5종목이 전체의 18.9%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 9.8%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 45개(SPY, BIRK, MRK 등), 전량 매도한 종목은 50개(G46188101, 00507V109, 000380204 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 IWM(약 2.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 CRH(약 4,223만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
아이칸 엔터프라이즈(칼 아이칸)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 109억 달러, 종목 수는 14개입니다. 직전 분기(121억 달러)보다 9.7% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 IEP(57.9%)이고, 상위 5종목이 전체의 91.3%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 77.1%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(AEP), 전량 매도한 종목은 1개(CCK)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 IEP(약 2.9억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 FE(약 3.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
달랄 스트리트 (파브라이 펀드)(모니시 파브라이)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 2.5억 달러, 종목 수는 4개입니다. 직전 분기(1.7억 달러)보다 46.3% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 AMR(53.9%)이고, 업종별로는 에너지 비중이 69.3%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(HCC), 전량 매도한 종목은 없습니다.
가장 많이 늘린 종목은 03940R107(약 2,601만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 AMR(약 1,600만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
빌 앤 멀린다 게이츠 재단 트러스트(빌 게이츠 재단)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 423억 달러, 종목 수는 24개입니다. 직전 분기(389억 달러)보다 8.7% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 MSFT(34.0%)이고, 상위 5종목이 전체의 87.1%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 34.2%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(VLTO), 전량 매도한 종목은 51개(AAPL, META, IYW 등)입니다.
가장 많이 줄인 종목은 BRK-B(약 9.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 63.7억 달러, 종목 수는 67개입니다. 직전 분기(65.8억 달러)보다 3.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 TRMD(24.2%)이고, 상위 5종목이 전체의 47.4%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 27.5%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 8개(LBTYA, AMX, HTHT 등), 전량 매도한 종목은 17개(VST, 35909D109, DQ 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 87266J104(약 1,615만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 SBLK(약 2.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
출처: SEC Form 13F. 분기 말 기준이며 실제 매매 시점·가격은 알 수 없습니다. 투자 권유가 아닙니다.